Aufgaben
1. Ganzheitliche Vermögensstrukturberatung von hochvermögenden Kunden
2. Entwicklung individueller Akquisitions- und Beratungskonzepte (Vermögensanalyse, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Strategische Asset Allokation, etc.) inkl. Handlungsempfehlungen und Hilfestellung bei der Umsetzung
3. Unterstützung der Niederlassungen bei Kundenterminen als Fachspezialist/in
4. Auftritt als Referent/in bei Key Client Events, Webinaren, Kongressen
5. Enge Zusammenarbeit mit externen Geschäftspartnern der Kunden (Steuerberater, Rechtsanwälte, Versicherungen etc.)
6. Kontinuierliche Weiterbildung zu regulatorischen Änderungen, Praktiken und Finanzprodukten
7. Inhaltliche Weiterentwicklung der Dienstleistung und damit zusammenhängender Prozesse
8. Coaching von Kollegen/innen bei ihrer Weiterentwicklung zu Wealth Planning Themen
Anforderungsprofil
Anforderungen
9. Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikationen
10. Einschlägige Berufserfahrung als Relationship Manager oder Wealth Planner im Private Wealth Management
11. Estate Planner (ebs) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP)
12. Fundierte Kenntnisse im Bereich Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung, Nachfolgeplanung, Steuern & Recht, Immobilien sowie gute Kenntnisse im Wertpapiergeschäft
13. Weitreichende Erfahrung mit hochvermögenden Kunden
14. Sicherer Umgang mit MS-Office-Anwendungen
15. Sehr gute Englischkenntnisse
16. Professionalität, hohes Engagement und überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft
17. Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
18. Team- und Kommunikationsfähigkeit
19. Selbstbewusstes, aufgeschlossenes Auftreten