GLOBAL-FINANZ zählt zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Seit unserer Gründung stehen wir für professionelle, kundenorientierte Lösungen im Bereich Kapitalanlage. Unser Ziel: individuelle Beratung und exzellentes Investmentmanagement für langfristig erfolgreiche Finanzstrategien.
Zur Verstärkung unseres Teams Kapitalanlagen suchen wir einen engagierten Mitarbeiter für den Vertriebsservice als Client Service Specialist (m/w/d), der unsere Vertriebspartner mit Know-how und Begeisterung unterstützt.
Aufgaben
* Du bist zentrale Ansprechperson für unsere Vertriebspartner und internen Teams
* Du bearbeitest Anfragen eigenständig per Telefon und E-Mail
* Du koordinierst Anliegen mit den zuständigen Fachabteilungen
* Du pflegst unsere Vertriebspartnerdaten und sicherst die Datenqualität im CRM-System
* Du erstellst Reportings und Analysen und bereitest diese professionell auf
* Du konzipierst und realisierst zielgerichtete E-Mail-Kampagnen via Marketing Automation
* Du bringst eigene Ideen ein und unterstützt bei der Prozessoptimierung
* Du arbeitest aktiv an Projekten, Sonderaufgaben sowie Veranstaltungen und Workshops mit
Qualifikation
* Mehrjährige Berufserfahrung im Kundenservice oder in der Vertriebsunterstützung – idealerweise im Finanzbereich
* Fundierte Kenntnisse zu Kapitalmärkten und Investments
* Sicherer Umgang mit MS Office, idealerweise Erfahrung mit CRM-Systemen
* Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d), Finanzassistent (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation mit Investmentfokus
* Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
* Freude am Kontakt mit Menschen und ein strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsstil
Benefits
* Etabliertes, zukunftsorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien
* Viel Raum für Mitgestaltung und Verantwortung
* 2 Home-Office-Tage pro Woche
* Kollegiales Team mit offener Kommunikation
* Umfassendes Onboarding & regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
Unser Team Kapitalanlagen besteht aktuell aus vier engagierten Kolleginnen und Kollegen, die partnerschaftlich mit unseren Vertriebspartnern zusammenarbeiten – persönlich, zuverlässig und auf Augenhöhe.
Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!