Tätigkeitsbeschreibung: Unterstützung des Beraterteams in München und Starnberg bei der Betreuung gemeinsamer Kunden im TagesgeschäftSicherstellung der korrekten und regulatorisch einwandfreien Umsetzung der KundenstrategienVor- und Nachbereitung von Kundengesprächen, inklusive administrativer Aufgaben und AuftragsabwicklungErfassung und Weiterleitung von Wertpapierorders an PartnerbankenBegleitung des Eröffnungsprozesses für neue Kunden und Sicherstellung eines reibungslosen AblaufsDirekter Kundenkontakt zur Klärung nicht-beratungsbezogener FragestellungenVerantwortung für Kundenmanagement und Datenqualität im Team sowie Unterstützung der allgemeinen Büroorganisation Abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation).Idealerweise bereits erste Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung Organisationstalent mit einem besonderen Auge für Service und QualitätHohe Serviceorientierung und ausgeprägter Teamgeist Voll- oder Teilzeitmodelle nach AbspracheFlache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und MitgestaltungEin gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld Eine teamorientierte und menschliche ArbeitsatmosphäreWettbewerbsfähige Vergütung über ein FestgehaltEine moderne IT-Infrastruktur und innovative BeratungstoolsRegelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und FirmenfeiernZahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-SachzuwendungenHomeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr Interesse geweckt? Ihr neuer Arbeitgeber hat uns beauftragt, Sie zu finden! Wir stehen Ihnen kostenlos und ganz persönlich zur Seite – vom ersten Kennenlernen bis zum Onboarding im neuen Job. Willkommen bei Lorenz Personal - mit uns finden Sie Ihren Traumjob! Beschäftigungsart: Direktvermittlung Einsatzort: Starnberg