Ihre Aufgaben
schwerpunkte:
1. Beratung komplexer Vermögensstrukturen und Kundenverbindungen nach ganzheitlichen Grundsätzen („ Grad Beratung“) eines zugeordneten Kundenstamms im Team.
2. Sie bauen bestehende Kundenverbindungen weiter aus und bieten unseren Kund*innen maßgeschneiderte Finanzprodukte an.
3. Sie erkennen im Zuge der Kundenbetreuung Beratungsbedarf sowie Vertriebsansätze und vereinbaren aktiv Kundentermine.
4. Vermögensverwaltung und Depotbetreuung (Vermögensoptimierung)
5. Anlage-, Finanzplanung und Erarbeitung sowie Umsetzung einer Vermögensstrategie
6. Generationenmanagement - finanzielle Werte bewahren und weitergeben mit der richtigen Strategie
7. Beratung semi-institutioneller Kunden, Stiftungen, Verbände, Family Office-Einheiten und sozialen Einrichtungen in Vermögensfragen
Unter Hinweis auf das Saarländische Gleichstellungsgesetz (LGG) erwarten wir sehr gerne die Unterlagen qualifizierter Bewerberinnen. Wir freuen uns auch über die Bewerbung von Schwerbehinderten.
Für eine erste Kontaktaufnahme und weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Herr Hüther – Leiter Personalentwicklung (Tel. 1/-) zur Verfügung.