Tätigkeitsbeschreibung:
* Unterstützung des Beraterteams in München und Starnberg bei der Betreuung gemeinsamer Kunden im Tagesgeschäft
* Sicherstellung der korrekten und regulatorisch einwandfreien Umsetzung der Kundenstrategien
* Vor- und Nachbereitung von Kundengesprächen, inklusive administrativer Aufgaben und Auftragsabwicklung
* Erfassung und Weiterleitung von Wertpapierorders an Partnerbanken
* Begleitung des Eröffnungsprozesses für neue Kunden und Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs
* Direkter Kundenkontakt zur Klärung nicht-beratungsbezogener Fragestellungen
* Verantwortung für Kundenmanagement und Datenqualität im Team sowie Unterstützung der allgemeinen Büroorganisation
* Abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche (Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Qualifikation).
* Idealerweise bereits erste Berufserfahrung in einer Bank oder Versicherung
* Organisationstalent mit einem besonderen Auge für Service und Qualität
* Hohe Serviceorientierung und ausgeprägter Teamgeist
* Voll- oder Teilzeitmodelle nach Absprache
* Flache Hierarchien mit Raum für Eigenständigkeit und Mitgestaltung
* Ein gleichermaßen wertschätzendes als auch forderndes Arbeitsumfeld
* Eine teamorientierte und menschliche Arbeitsatmosphäre
* Wettbewerbsfähige Vergütung über ein Festgehalt
* Eine moderne IT-Infrastruktur und innovative Beratungstools
* Regelmäßige Teamevents, Weiterbildungen und Firmenfeiern
* Zahlreiche weitere Benefits: arbeitgebergeförderte betriebliche Altersvorsorge, Jobrad Bike Leasing, EdenRed-Sachzuwendungen
* Homeoffice, 30 Tage Urlaub, Fahrtkostenzuschuss und vieles mehr
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Beschäftigungsart:
Direktvermittlung
Einsatzort:
Starnberg