Referenz: SCA-HH
GANZHEITLICHE VERMÖGENSVERWALTUNG
* Unser Mandant ist ein unabhängiges, global tätiges Family Office, das maßgeschneiderte Investmentlösungen für Einzelpersonen, Familien und Stiftungen hauptsächlich in Europa und Lateinamerika anbietet
* Mit einem ganzheitlichen und langfristigen Ansatz unterstützt das Family Office seine Kunden weltweit dabei, ihr Vermögen effizient und nachhaltig zu verwalten
* Zur Erreichung der individuellen Ziele arbeitet ein sehr erfahrenes Team hierbei eng mit den vielfältigen Kunden zusammen, um für sie persönliche Strategien zu entwickeln und deren Umsetzung zu unterstützen
* I.R. einer Nachfolgeplanung suchen wir aktuell den Senior Client Advisor / Wealth Manager (m/w/d), der durch ständige Weiterbildung und Marktbeobachtung den Kunden stets die präzisesten und aktuellsten Ratschläge geben kann
IHRE HAUPTAUFGABEN
* Verantwortung für die stetige Pflege und den Aufbau der Kundenbeziehungen, sowie Verständnis der individuellen Ziele und Risikopräferenzen
* Durchführung detaillierter Markt- und Kundenanalysen, zur Identifizierung von Wachstums- und Optimierungspotenzialen und fundierten Empfehlungen für Anlagenprodukte oder Investitionen
* Eigenverantwortliche Entwicklung und Umsetzung von Finanzplänen und Anlagestrategien auf Grundlage der Ziele und Profile von Kunden
* Enge Zusammenarbeit mit internen und externen Beratern für eine umfassende Lösungsfindung in Bereichen wie Nachlassplanung und Risikomanagement
* Neukundenakquise und Erhöhung des „Share of Wallet“ bestehender Kunden für eine aktive Unterstützung bei der Erweiterung der Assets und Management (AUM)
IHRE CHANCEN
* Einstieg in ein dynamisches Family Office mittelständischer Prägung, das über attraktives Potenzial für Weiterbildung und persönliches Wachstum verfügt
* Internationales Netzwerk im europäischen und im lateinamerikanischen Kontext
* Entspanntes und familiäres Arbeitsumfeld mit Fokus auf einen einzigartigen, erstklassigen und professionellen Kunden Service
* Flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen
* Hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeiten
IHR PROFIL
* Langjährige Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung, Kundenberatung oder im Wealth Management
* Grundlegende Kenntnisse der Finanzmärkte, sowie der Anlagenprodukte und -strategien
* Hohe Bereitschaft, kundenorientiert tätig zu sein
* Kommunikationsstärke, insbesondere die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte verständlich zu vermitteln
* Verhandlungssicheres Englisch und Portugiesisch
* Erfolgreich abgeschlossenes Studium in den Bereichen Finanzen, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen
Sollten Sie sich mit Ihren Kompetenzen und Erfahrungen von dieser Stelle angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen. Manfred Wulf berät Sie gern telefonisch unter + 49 421 22 33 93 0.
InCharge Management GmbH Nord Konsul-Smidt-Str. 8e - 28217 Bremen
InCharge Management GmbH Süd Maximilianstraße 2 - 80539 München
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Angabe der Referenz: SCA-HH
Angaben zu frühestem Startdatum/Gehaltserwartung
Selbstverständlich behandeln wir Ihre Unterlagen und Daten streng vertraulich. Erst nach Ihrer expliziten Freigabe leiten wir diese an unseren Mandanten weiter.
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